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La Marque Bretagne

Professionnel·les de l'Expertise Comptable

Club Gestion de Patrimoine

En Bretagne, le Club Gestion de Patrimoine est présidé par Jean-Paul PLESSIX.

Si les missions de l’expert-comptable sont restées longtemps axées essentiellement sur la tenue de comptabilité et la présentation des comptes annuels, les professionnels de la comptabilité sont conscients qu’aujourd’hui, se limiter à de telles missions peut s’avérer dangereux pour l’avenir.

Face à un environnement en perpétuelle mutation, il est nécessaire de savoir capter les évolutions qui constitueront nos métiers de demain.  La gestion de patrimoine fait partie intégrante des missions de conseils vers laquelle la profession d’expertise comptable s’oriente.  Cette mission peut être effectuée auprès de nos clients constitués pour l’essentiel de petites et moyennes entreprises. Etudier leur situation patrimoniale au-delà de leur activité professionnelle permet de leur apporter de précieux conseils quant à l’organisation existante et future de leur patrimoine et aussi de les fidéliser.

Finalités

En vous inscrivant au Club, vous pouvez :

    • Bénéficier de conférences de haut niveau animées par des spécialistes,

    • Rencontrer d’autres professionnels,

    • Recevoir les supports pratiques des animateurs,

    • Accéder à un niveau de compétence indispensable à l’analyse des besoins clients.

Cliquez sur l’image ci-dessous pour télécharger le support

 

 

NOUVEAUTÉ 2023 : Nouveau format de conférences

 

A partir de 9h30 : Accueil

De 10h00 à 12h00 : 1ère conférence

De 12h00 à 14h00 : Déjeuner

De 14h00 à 16h00 : 2ème conférence

 

Plateforme d’inscription en cours de préparation

Conférences réservées UNIQUEMENT aux adhérents·es ou leurs représentants·es

Pas de représentation pour les stagiaires ou mémorialistes

 

Votre inscription sera validée si elle est conforme aux critères du Clubs, à savoir adhérent·e ou représentant d’un·e adhérent·e

 

Dans le cas contraire, 2 possibilités seront envisageables :

  • Soit adhérer au Club : se reporter à l’onglet « Adhésion »
  • Soit annulation de votre inscription.

 

En cas d’absence non justifiée, le déjeuner vous sera facturé ou non remboursé en cas de règlement préalable (30€ TTC)

 

Les attestations de présence ne seront délivrées qu’aux participants ayant assisté aux 2 conférences de la journée.

2 conférences réservées aux adhérents·es du Club ou leurs représentants·es :

 

  • La désignation des bénéficiaires des contrats d’assurance vie : recommandations pratiques, animée par Ségolène ROQUES et Pierre MATOULET, Le Conservateur

 

  • Comprendre le quasi-usufruit pour bien le conseiller, animée par Maître Virginie BLOAS

2 conférences réservées aux adhérents·es du Club ou leurs représentants·es :

 

  • Actualités fiscales patrimoniales, animée par Jean-Marie PIERA

 

  • Sociétés civiles / SARL de famille : règles spécifiques et conception d’un tableau de bord d’aide à la décision, animée par Expert & Finance

Contacts

Sophie HEIMONET, Chargée d'accueil et assistante de direction

Sophie HEIMONET

Chargée d'accueil et assistante de direction
Tél : 02 99 83 37 37
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